Geberit lägger bud på Sanitec

Geberit erbjuder sig att betala 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec. Det motsvarar ett totalt värde på 9,7 miljarder kronor. Sanitecs styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Det offentliga budet från den schweiziska sanitetskoncern Geberit kan accepteras från 17 november till 22 december i år. Enligt ett pressmeddelande innebär erbjudandet för de totalt 100 miljoner aktierna en premie om 54,6 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 13 oktober 2014, och en premie om 41,9 procent i förhållande till den genomsnittliga betalkursen för aktierna under den senaste månaden.

Sanitecs styrelse och huvudägare, Sofia IV S.à.r.l. och Zeres Public Market Fund med sammanlagt 25,5 procent av aktierna, accepterar erbjudandet och rekommenderar övriga aktieägare att göra så.

”Den industriella logiken för ett samgående är mycket övertygande. Med ett unikt kompletterande erbjudande inom vatten- och sanitetshantering inomhus, kommer Geberit och Sanitec tillsammans att skapa en unik europeisk aktör avseende både installationssystem samt badrumskeramik och -inredningar. Tillsammans kommer vi att ha den starkaste marknadsorganisationen med ledande varumärken för både business-to-business som konsumentmarknaden, samt en solid plattform för fortsatta expansionsmöjligheter såväl geografiskt som produktmässigt”, skriver Peter Nilsson, vd och koncernchef Sanitec, i ett pressmeddelande.

“Den här transaktionen kommer att göra oss ledande inom den bredare industrin för sanitetsprodukter och expandera marknaden för Geberit. Transaktionen är ett lovande samgående av ledande varumärken inom sanitetsteknologi och badrumskeramik. Båda bolagens enastående rykte för kvalitativa och tillförlitliga produkter, service och innovation kombinerat med starka varumärken gör detta till en perfekt kombination”, kommenterar Geberits vd och styrelseordförande, Albert M Baehny, i ett pressmeddelande från Geberit.

Sanitec har 18 produktionsanläggningar i Europa och i koncernen ingår bland annat Ifö Sanitär, Ido Badrum, Keramag, Twyford och Sphinx. Koncernen börsnoterades i december förra året av ägaren riskkapitalbolaget EQT. EQT har tidigare försökt sälja bolaget men valde att börsnotera det i stället.